2014年成立的蚂蚁财富(北京)投资基金管理有限公司(以下简称蚂蚁财富)隶属于蚂蚁金融，注册资金20000万人民币，是经中国证监会批准成立的全国性基金管理公司之一，一直以永不放弃，未雨绸缪;满怀期待，竭尽全力的精神在金融领域不断前行。

成立以来，蚂蚁财富秉承“安全快捷，诚实守信，专业热情，稳健创新”的经营理念，和“客户所需，我们所想”的服务理念，不断完善自身管理。随着人们对互联网金融接受程度的加深和蚂蚁财富对风险地严格控制，客户数量增长迅速。蚂蚁财富希望从客户跟进、财务管理和派息三个环节上能统一管理客户数据，为金融投资者提供更为全面、完善的服务。

全面完善的服务需要信息技术的支撑，但在寻找软件时蚂蚁财富发现能够覆盖客户跟进、财务管理和派息三个环节的软件很少，不是功能不全就是价格过高。在一番对比之下蚂蚁财富选择了百会CRM。

作为一款能够管理全客户生命周期、高度灵活定制的CRM软件，百会CRM可以满足蚂蚁财富对客户跟进和财务管理的全部需求。通过CRM常规的市场活动、商机等模块完成客户跟进，同时还能多维度分析客户，帮助企业更好地了解客户、开发产品;通过工作流的设计完成财务管理，当合同创建后CRM系统会提醒财务人员审核，审核通过后开始计息。一般的CRM软件只能管到这里了，百会CRM拥有强大的开发功能和专业的开发团队，为金融行业开发了派息管理，帮助蚂蚁财富准确提供并管理派息和投资结算方面的数据，提高了工作效率，满足了其派息方面的需求。通过百会CRM的实施使用，蚂蚁财富完成了对客户服务的全面升级。

蚂蚁财富以诚信经营为企业的生命线，以客户至上为企业发展的着重点，不断开拓新型业务品种，为投资者提供多样化选择。实现开发、生产、运营、服务的产业链整体链接，力争成为国内最为专业的大型综合投资类金融企业。蚂蚁财富的肖先生说，“选择百会是因为其使用方便、功能齐全和高性价比”。使用后提高了工作效率，同时希望进一步加深与百会的合作，打通短信提醒功能，在派息完成后及时提醒投资人查看收益，提升客户体验。

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