1、下载mingw-get-inst-20110530.rar(http://www.baidu.com/link?url=-ixXW6QiuEl8CA1dKudoWCxzcTvxrpQ0nXRBHUYDqXsRUeIlQkM_YbsY-KVD8jbh)，安装。

2、打开MingW Shell(安装目录/mingw/msys/1.0/msys.bat)。

3、cd C:\x264(假定你解压x264源文件到X:\264目录下)

4、./configure

5、make

6、make install

7、如果想利用Visual Studio开发

./configure --disable-cli --enable-shared --extra-ldflags=-Wl,--output-def=libx264.def

生成libx264.def,再生成libx264.lib文件

LIB /DEF:libx264.def